Prácticamente la totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente de acciones de Cellnex acuden a la ampliación de capital por 1.200 millones

La demanda de los inversores supera en más de 16 veces la oferta de nuevas acciones

La ampliación se destina a recursos propios para financiar la ampliación del portafolio de infraestructuras de telecomunicaciones que gestiona la compañía en Europa

• La ampliación por 1.200 millones de euros se ha suscrito en su totalidad: un 98,8% de los titulares de derechos de suscripción preferente han acudido a la ampliación. La demanda ha superado en 16,6 veces el total de 66,99 millones de acciones nuevas de la ampliación.
• Como resultado del prorrateo, los inversores que solicitaron acciones adicionales han recibido un 0,0765% de las demandadas.
• Cellnex prevé invertir los fondos procedentes de la ampliación en proyectos de crecimiento vía adquisición y cuya materialización se prevé en el medio plazo de forma gradual.
• ConnecT, titular del 29,9% del capital social de Cellnex, CriteriaCaixa, titular del 6,0% del capital, y los miembros del consejo de administración y directivos titulares de acciones de Cellnex, han acudido a la ampliación de capital y han ejercitado sus derechos.
• Se prevé que los 66,99 millones de nuevas acciones procedentes de la ampliación de capital inicien su negociación en el mercado continuo a partir del próximo 27 de marzo.
• Desde su salida a Bolsa en mayo de 2015, Cellnex ha anunciado inversiones o compromisos de inversión por valor de casi 4.000 millones de euros –con un múltiplo medio de Ebitda estimado [1] de aproximadamente 14 veces–, para la adquisición o construcción de hasta 21.500 infraestructuras hasta 2027 (que, junto con las infraestructuras que ya se poseían, suponen aproximadamente hasta 29.000 infraestructuras) y que le han llevado a desarrollar su actividad en 6 países europeos, ampliando el número de emplazamientos de telecomunicaciones bajo gestión.

Madrid, 22 de marzo de 2019.-  Cellnex Telecom ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el resultado de la ampliación de capital por prácticamente 1.200 millones de euros, cuyo periodo de suscripción se inició  el pasado 2 de marzo. En la comunicación a la CNMV la compañía ha destacado que el 98,8% de los titulares de derechos de suscripción preferente de acciones de la compañía han acudido a la ampliación y que la demanda ha superado en 16,6 veces el total de 66,99 millones de acciones nuevas de la ampliación. Las nuevas acciones emitidas equivalen a un 28,91% del capital antes de la ampliación.

Los fondos procedentes de la operación se destinarán a reforzar y aumentar los recursos de la compañía para seguir apoyando su expansión en el marco de su estrategia de crecimiento en Europa.

En el momento de anunciarse la ampliación el pasado 28 de febrero, el Presidente de Cellnex, Marco Patuano, destacó el apoyo del Consejo “a una estrategia de crecimiento sostenido que, en tan sólo cuatro años desde la salida a Bolsa, ha llevado a la compañía a extender sus operaciones a 6 países en Europa, multiplicar sus principales magnitudes y ocupar una posición de claro liderazgo europeo entre los operadores de infraestructuras de telecomunicaciones.  Cellnex ha anunciado en este periodo inversiones por valor de prácticamente 4.000 millones de euros y cuenta con un portafolio de proyectos que nos permiten pensar que este proceso de crecimiento va a seguir en los próximos meses y años, manteniendo y reforzando el atractivo e interés de los inversores y accionistas en un proyecto que desde mayo de 2015 ha reportado un retorno para el accionista superior al 70%.”

Refiriéndose al resultado de la ampliación, Tobias Martinez, Consejero Delegado de Cellnex, ha destacado la excepcional acogida de la ampliación por parte de nuestros inversores, “prácticamente la totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente de acciones de la compañía, un 98,8%, han apoyado la ampliación reforzando su compromiso e interés con el proyecto de crecimiento de la compañía. El hecho de que, además, la demanda total haya superado en más de 16 veces la oferta de nuevas acciones es un claro indicador del atractivo del modelo de Cellnex y, a la vez, un motivo más de exigencia y responsabilidad para los que tenemos encomendada la responsabilidad del día a día de la compañía”.

Datos ténicos sobre la Ampliación de capital

La ampliación se ha llevado a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de aproximadamente 66,99 millones de acciones ordinarias a un precio de suscripción (capital más prima de emisión) de 17,89 euros por cada Acción Nueva. El importe efectivo de la Ampliación de Capital asciende a prácticamente 1.200 millones de euros.

Los derechos de suscripción preferente se han asignado a todos los accionistas de Cellnex que hubieran adquirido acciones hasta el 1 de marzo de 2019 y cuyas transacciones fueran registradas en Iberclear hasta el 5 de marzo de 2019 (ambos inclusive). Cada acción en circulación en ese momento otorgaba el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente. Se precisaban 38 derechos para suscribir 11 acciones nuevas. El periodo de suscripción preferente finalizó el pasado 16 de marzo.

Las Acciones Nuevas confieren a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación, desde la fecha en que la Sociedad declare suscrito y desembolsado el Aumento de Capital.

Asimismo, y en relación a la política de dividendos, Cellnex ha confirmado el mantenimiento de la misma en sus actuales términos.

Cellnex suscribió un contrato de aseguramiento con Morgan Stanley & Co. International plc, J.P. Morgan Securities plc y Goldman Sachs International, en calidad de Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners, y BNP PARIBAS y CaixaBank BPI, en calidad de Joint Bookrunners (todos ellos, las “Entidades Aseguradoras”).

Sobre Cellnex Telecom

Cellnex Telecom es el principal operador neutro europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas, con una cartera proyectada de hasta 29.000 emplazamientos incluyendo previsiones de despliegue hasta 2027. Cellnex desarrolla sus actividades en España, Italia, Paises Bajos, Francia, Suiza y Reino Unido.

Cellnex cerró el ejercicio 2018 con unos ingresos totales de 901 millones de euros (+14%) un Ebitda de 591 millones (+18%) y un flujo de caja libre y recurrente de 305 millones (+10%). Las inversiones ejecutadas en 2018 alcanzaron los 670 millones de euros. Las ventas futuras contratadas (“backlog”) alcanzan los 18.000 millones de euros, asumiendo la completa ejecución de todas las inversiones comprometidas.

El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomunicaciones, redes de difusión audiovisual, servicios de redes, de seguridad y emergencia, y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (Smart cities e “Internet de las Cosas” (IoT)).

La compañía cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los selectivos IBEX35 y EuroStoxx 600. Asimismo forma parte de los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project), Sustainalytics y “Standard Ethics”.

Entre los accionistas de referencia de Cellnex se encuentran ConnecT, con una participación de un 29,9% en el capital social, así como CriteriaCaixa, Threadneedle Asset Management y Blackrock, con participaciones menores.

[1] Bajo IAS 17 (pre IFRS 16)

Se incluyen cláusulas legales en la nota de prensa adjunta (PDF)