Stonepeak adquiere una participación del 49% en las filiales de Cellnex en Suecia y Dinamarca por 730 millones de euros

Barcelona – Nueva York, 29 de septiembre de 2023.- Stonepeak, firma líder de inversión alternativa en infraestructuras y activos inmobiliarios, y Cellnex, el principal operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa, han llegado a un acuerdo para que Stonepeak adquiera una participación del 49% en Cellnex Suecia y Cellnex Dinamarca por 730 millones de euros, equivalente a un múltiplo de 24x 2024E EBITDAaL. Cellnex seguirá gestionando las operaciones del día a día de ambas filiales y consolidará el negocio en su balance y cuenta de resultados.

Cellnex provee a los operadores móviles de los países nórdicos servicios de colocación para sus equipos de comunicación inalámbrica a través de una red de 4.557 emplazamientos repartidos por Suecia y Dinamarca. La compañía tiene compromisos y opciones para construir y explotar unos 2.500 emplazamientos adicionales en la región, lo que le permitirá seguir creciendo orgánicamente.

Marco Patuano, Consejero Delegado de Cellnex ha comentado que “La venta de una participación minoritaria en nuestro negocio nórdico, a una adecuada valoración, supone otro paso importante hacia nuestro objetivo de alcanzar el grado de inversión. El acuerdo con Stonepeak demuestra la capacidad de Cellnex para atraer el interés de socios financieros de primera línea que entienden y valoran la calidad inherente de los activos, así como las oportunidades que se prevén en estos mercados”.

Cyrus Gentry, Director General de Stonepeak: “Creemos que Cellnex como principal compañía de torres independiente en los países nórdicos, está estratégicamente bien posicionada para conseguir un gran crecimiento orgánico e inorgánico en los próximos años. La asociación con Cellnex, que cuenta con un sólido historial de resultados financieros, ejecución de proyectos llave en mano y fusiones y adquisiciones, encaja de forma natural en la estrategia de infraestructuras clave de Stonepeak.  Estamos deseando trabajar estrechamente con el equipo de Cellnex para contribuir al avance de sus objetivos estratégicos tanto en Suecia como en Dinamarca”.

El cierre de la operación, sujeto a las preceptivas autorizaciones administrativas, está previsto como muy tarde para el primer trimestre de 2024. Cellnex destinará estos ingresos a reducir deuda, en línea con los objetivos fijados en noviembre de 2022 focalizados en el crecimiento orgánico y la consecución del grado de inversión por parte de S&P.

Stonepeak cuenta con Nomura Securities (como líder) y Guggenheim Partners como asesores financieros, y Herbert Smith Freehills LLP como asesor legal. Cellnex cuenta con AZ Capital como asesor financiero y Baker & McKenzie LLP como asesor legal.

Acerca de Stonepeak

Stonepeak es una firma líder de inversión alternativa especializada en infraestructuras y activos inmobiliarios con aproximadamente 57.100 millones de dólares de activos bajo gestión. A través de su inversión en negocios de carácter defensivo y de activos inmobiliarios en todo el mundo, Stonepeak pretende crear valor para sus inversores y las empresas de su cartera, y tener un impacto positivo en las comunidades en las que opera. Stonepeak promueve vehículos de inversión centrados en el capital riesgo y el crédito. La empresa proporciona capital, apoyo operativo y una asociación comprometida con el crecimiento sostenible de las inversiones en sus sectores objetivo, que incluyen las comunicaciones, la energía y la transición energética, el transporte y la logística, las infraestructuras sociales y el sector inmobiliario. Stonepeak tiene su sede en Nueva York y oficinas en Hong Kong, Houston, Londres, Singapur y Sydney.

Para más información: www.stonepeak.com

Sobre Cellnex Telecom

El despliegue eficiente de una conectividad de última generación es fundamental para impulsar la innovación tecnológica y acelerar el crecimiento económico inclusivo. Cellnex es el proveedor independiente de infraestructuras neutras de telecomunicaciones inalámbricas y de radiodifusión, que permite a los operadores acceder a la red más extensa de Europa de infraestructuras avanzadas de telecomunicaciones en régimen de uso compartido, lo que contribuye a reducir las barreras de acceso para nuevos operadores y a mejorar los servicios en las zonas más remotas.

Cellnex gestiona un portafolio de c.135.000 emplazamientos –incluyendo despliegues previstos hasta 2030–, en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Austria, Dinamarca, Suecia y Polonia. El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes áreas: servicios para infraestructuras de telecomunicaciones, redes de difusión audiovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia, y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (Smart cities e “Internet de las Cosas” (IoT)).

La compañía cotiza en el mercado continuo de la Bolsa española y forma parte de los selectivos IBEX35 y EuroStoxx 100. Asimismo, está presente en los principales índices de sostenibilidad, como CDP, Sustainalytics, FTSE4Good y MSCI.