Phoenix Tower acquisisce il 100% delle attività Cellnex in Irlanda

Per 971 milioni di euro

Barcellona – Dublino, 5 marzo 2024. Phoenix Tower International (PTI) e Cellnex Telecom hanno raggiunto un accordo in base al quale PTI acquisirà il 100% delle attività di Cellnex in Irlanda per 971 milioni di euro, pari a un multiplo di 24x EBITDAaL.

Cellnex opera in Irlanda dal 2019, quando ha acquisito l’operatore di torri Cignal, aumentando poi la sua presenza nel 2020 a seguito dell’accordo con CK Hutchison per l’acquisizione del suo portafoglio di infrastrutture in sei Paesi europei, tra cui l’Irlanda. Attualmente Cellnex gestisce circa 1.900 siti nel Paese.

Marco Patuano, amministratore delegato di Cellnex, ha sottolineato che “la vendita della nostra attività in Irlanda – a una valutazione adeguata – è un ulteriore passo nell’ambito del ‘Next Chapter’ dell’azienda, in linea con la nostra strategia, per raggiungere l’obiettivo di consolidare, semplificare la nostra struttura aziendale e concentrare i nostri sforzi nelle opportunità di crescita esistenti nei principali mercati in cui operiamo. Vogliamo riconoscere la prontezza e la rapidità decisionale di PTI e ci auguriamo di chiudere l’operazione nei tempi previsti”.

Dagan Kasavana, CEO di PTI, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare questa transazione strategica con Cellnex dopo un’operazione di successo in Francia[1], che rappresenta un significativo passo avanti nell’espansione di Phoenix Tower International in Europa. Questa acquisizione dimostra il nostro impegno nei confronti dell’Irlanda e siamo ansiosi di contribuire allo sviluppo di infrastrutture di telecomunicazione robuste e avanzate che andranno a beneficio sia del popolo irlandese che dei nostri stimati partner operatori di rete mobile. Abbiamo apprezzato l’approccio costruttivo e il duro lavoro del team di Cellnex per la firma di questa transazione”.

La chiusura di questa transazione è soggetta alle approvazioni normative. Cellnex utilizzerà i proventi dell’operazione per ridurre il proprio debito, in linea con gli obiettivi fissati nel novembre 2022 che danno priorità alla crescita organica e al raggiungimento di un rating di credito investment grade da parte di S&P.

Nomura è il consulente finanziario esclusivo e Arthur Cox è il consulente legale di PTI. Barclays e Santander sono consulenti finanziari e Matheson è consulente legale di Cellnex.

[1] A seguito delle misure correttive stabilite dall’Autorità francese per la concorrenza (FCA) in seguito all’acquisizione di Hivory da parte di Cellnex nel 2021.

Informazioni su Phoenix Tower International

PTI, pro forma per questa transazione e per i contratti di installazione, possiederà e gestirà oltre 29.000 torri di telecomunicazione in Europa, Stati Uniti, America Latina e Caraibi. In Europa, PTI è presente in diversi Paesi, tra cui Francia, Italia, Irlanda, Germania, Malta e Cipro. PTI è stata fondata nel 2013 con la missione di essere il principale fornitore di siti per gli operatori wireless di tutto il mondo nei mercati in forte crescita. Tra gli investitori di PTI figurano fondi gestiti da Blackstone, Wren House, USS e vari membri del team di gestione. La sede principale è a Boca Raton, in Florida. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.phoenixintnl.com

Informazioni su Cellnex Telecom

Cellnex è il più grande operatore europeo di torri e infrastrutture di telecomunicazione, che consente agli operatori di accedere a una vasta rete di infrastrutture di telecomunicazione su base condivisa, contribuendo a ridurre le barriere di accesso e a migliorare i servizi nelle aree remote. L’azienda gestisce un portafoglio di oltre 138.000 siti, comprese le installazioni previste fino al 2030, in 12 Paesi europei, con una presenza significativa in Spagna, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia. Quotata alla borsa spagnola, Cellnex fa parte degli indici IBEX 35 ed Euro Stoxx 100 e occupa posizioni di rilievo nei principali indici di sostenibilità, tra cui CDP, Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI e DJSI Europe.