Stonepeak finalizuje przejęcie 49% udziałów w Cellnex Nordics

Zamknięcie spodziewane w pierwszym kwartale 2024 r.

Barcelona – Nowy Jork, 30 listopada 2023 r. – Stonepeak, wiodąca firma inwestycyjna specjalizująca się w infrastrukturze i nieruchomościach, ogłosiła dziś, że sfinalizowała przejęcie 49% udziałów w Cellnex Sweden i Cellnex Denmark (“Cellnex Nordics”), szwedzkiej i duńskiej działalności Cellnex Telecom (“Cellnex”), największego w Europie niezależnego operatora bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej, za łączną wartość około 730 mln EUR, z czego 558 mln EUR zapłacono w momencie transakcji.

Cellnex Nordics świadczy usługi kolokacji dla operatorów sieci komórkowych dla ich bezprzewodowego sprzętu sieciowego. Sieć Cellnex Nordics składa się obecnie z około 4.600 lokalizacji w Szwecji i Danii, z dodatkowymi zobowiązaniami i opcjami budowy i obsługi ponad 2.400 dodatkowych lokalizacji w regionie. W przyszłości Cellnex będzie nadal konsolidować wyniki swojej działalności i zarządzać codzienną działalnością w porozumieniu ze Stonepeak.

Cyrus Gentry, dyrektor zarządzający Stonepeak, powiedział: “Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy tę transakcję, która stanowi naturalne dopasowanie do naszej podstawowej strategii infrastrukturalnej, a także znaczący kamień milowy w tym, co, mamy nadzieję, będzie długoterminowym partnerstwem z Cellnex. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z zespołem zarządzającym Cellnex w celu wykorzystania znaczących możliwości tworzenia wartości, które naszym zdaniem czekają na nas w Szwecji i Danii”.

Marco Patuano, dyrektor generalny Cellnex, skomentował: “Wczesne zamknięcie sprzedaży mniejszościowego pakietu udziałów w naszej działalności w Skandynawii oznacza kolejny znaczący krok naprzód w realizacji naszego celu, jakim jest uzyskanie ratingu na poziomie inwestycyjnym. Jak wspominaliśmy w momencie ogłoszenia umowy, transakcja ta pokazuje zdolność Cellnex do przyciągnięcia zainteresowania wysokiej jakości partnerów finansowych, którzy rozumieją i doceniają nieodłączną jakość aktywów, a także przyszłe możliwości na tych rynkach”.

Cellnex wykorzysta wpływy z tej transakcji do zmniejszenia swojego zadłużenia, zgodnie z celami określonymi w listopadzie 2022 r., które priorytetowo traktują wzrost organiczny i osiągnięcie ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym przez S&P.

Nomura International Plc pełni rolę głównego doradcy finansowego, Guggenheim Securities  doradcy finansowego, a Herbert Smith Freehills LLP doradcy prawnego Stonepeak. AZ Capital pełni rolę doradcy finansowego Cellnex, a Baker & McKenzie LLP jest doradcą prawnym firmy.

O Stonepeak

Stonepeak jest wiodącą firmą inwestycyjną specjalizującą się w infrastrukturze i nieruchomościach, zarządzającą aktywami o wartości około 57,9 mld USD. Poprzez inwestycje w defensywne, twarde aktywa na całym świecie, Stonepeak dąży do tworzenia wartości dla swoich inwestorów i spółek portfelowych, koncentrując się na ochronie przed spadkami i silnych zwrotach skorygowanych o ryzyko. Stonepeak działa poprzez fundusze inwestycyjne w modelu private equity i finansowania dłużnego. Firma zapewnia kapitał, wsparcie operacyjne i zaangażowane partnerstwo w celu rozwoju inwestycji w sektorach docelowych, które obejmują komunikację, energię i transformację energetyczną, transport i logistykę, infrastrukturę społeczną i nieruchomości. Stonepeak ma siedzibę w Nowym Jorku i biura w Hongkongu, Houston, Londynie, Singapurze i Sydney.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.stonepeak.com.

O firmie Cellnex Telecom

Efektywne wdrażanie łączności nowej generacji jest niezbędne do napędzania innowacji technologicznych i przyspieszenia wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Cellnex jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, który umożliwia operatorom dostęp do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współużytkowania, pomagając zmniejszyć bariery dostępu dla nowych operatorów i poprawić usługi w najbardziej odległych zakątkach.

Cellnex zarządza portfelem około 135 000 lokalizacji – w tym prognozowanymi wdrożeniami do 2030 roku – w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce. Działalność Cellnex obejmuje cztery główne obszary: usługi w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, audiowizualne sieci nadawcze, sieci bezpieczeństwa i służb ratunkowych oraz rozwiązania w zakresie inteligentnej infrastruktury miejskiej i zarządzania usługami.

Spółka jest notowana na rynku ciągłym hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych i wchodzi w skład selektywnych indeksów IBEX 35 i EuroStoxx 100. Jest również obecna w głównych indeksach zrównoważonego rozwoju, takich jak CDP, Sustainalytics, FTSE4Good i MSCI.