Stonepeak przejmie 49% udziałów w spółkach zależnych Cellnex w Szwecji i Danii za 730 milionów euro.

Barcelona – Nowy Jork, 29 września 2023 r. – Stonepeak, wiodąca  firma inwestycyjna specjalizująca się w infrastrukturze i nieruchomościach, oraz Cellnex Telecom (“Cellnex”), największy w Europie niezależny operator bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej, osiągnęły porozumienie w sprawie nabycia przez Stonepeak 49% udziałów w Cellnex Sweden i Cellnex Denmark (“Cellnex Nordics”) za 730 mln EUR, co odpowiada wielokrotności EBITDAaL 24x 2024E. Cellnex będzie nadal zarządzać bieżącą działalnością Cellnex Nordics i konsolidować wyniki swojej działalności.

Cellnex Nordics zapewnia operatorom sieci komórkowych usługi kolokacji ich bezprzewodowego sprzętu sieciowego za pośrednictwem sieci obejmującej obecnie 4 557 lokalizacji w Szwecji i Danii. Firma Cellnex Nordics posiada zobowiązania i opcje na budowę i obsługę około 2.500 dodatkowych lokalizacji w regionie, co dobrze pozycjonuje ją do dalszego rozwoju organicznego.

Marco Patuano, dyrektor generalny Cellnex, skomentował: “Sprzedaż udziałów w naszym skandynawskim biznesie po odpowiedniej wycenie oznacza kolejny znaczący krok naprzód w realizacji naszego celu, jakim jest osiągnięcie ratingu na poziomie inwestycyjnym. Umowa ze Stonepeak pokazuje zdolność Cellnex do przyciągnięcia zainteresowania wysokiej jakości partnerów finansowych, którzy rozumieją i doceniają nieodłączną jakość aktywów, a także przyszłe możliwości na tych rynkach”.

Cyrus Gentry, dyrektor zarządzający Stonepeak, powiedział: “Uważamy, że Cellnex Nordics, jako wiodąca niezależna firma wieżowa w regionie, ma strategicznie dobrą pozycję do przechwytywania ponadnormatywnego wzrostu organicznego i nieorganicznego w nadchodzących latach. Uważamy, że współpraca z Cellnex, z jej konsekwentnymi osiągnięciami w zakresie wyników finansowych, realizacji dostaw typu built-to-suit oraz fuzji i przejęć, jest naturalnym elementem strategii Stonepeak w zakresie podstawowej infrastruktury. Z niecierpliwością czekamy na ścisłą współpracę z zespołem Cellnex, aby pomóc w realizacji ich strategicznych celów zarówno w Szwecji, jak i Danii”.

Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i ma zostać sfinalizowana najpóźniej w pierwszym kwartale 2024 roku. Cellnex wykorzysta wpływy z tej transakcji do zmniejszenia swojego zadłużenia, zgodnie z celami określonymi w listopadzie 2022 r., które priorytetowo traktują wzrost organiczny i osiągnięcie ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym przez S&P.

Nomura International Plc pełni funkcję głównego doradcy finansowego, Guggenheim Securities pełni funkcję doradcy finansowego, a Herbert Smith Freehills LLP pełni funkcję doradcy prawnego Stonepeak. AZ Capital pełni rolę doradcy finansowego, a Baker & McKenzie LLP pełni rolę doradcy prawnego Cellnex.

O Stonepeak

Stonepeak jest wiodącą firmą inwestycyjną specjalizującą się w infrastrukturze i nieruchomościach, zarządzającą aktywami o wartości około 57,1 mld USD. Poprzez inwestycje w defensywne, twarde aktywa na całym świecie, Stonepeak dąży do tworzenia wartości dla swoich inwestorów i spółek portfelowych oraz wywierania pozytywnego wpływu na społeczności, w których działa. Stonepeak działa poprzez fundusze inwestycyjne w modelu private equity i finansowania dłużnego. Firma zapewnia kapitał, wsparcie operacyjne i zaangażowane partnerstwo w celu zrównoważonego rozwoju inwestycji w sektorach docelowych, które obejmują komunikację, energię i transformację energetyczną, transport i logistykę, infrastrukturę społeczną i nieruchomości. Stonepeak ma siedzibę w Nowym Jorku i biura w Hongkongu, Houston, Londynie, Singapurze i Sydney.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.stonepeak.com

O firmie Cellnex Telecom

Efektywne wdrażanie łączności nowej generacji jest niezbędne do napędzania innowacji technologicznych i przyspieszenia wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Cellnex jest niezależnym operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej, który umożliwia operatorom dostęp do najbardziej rozległej sieci zaawansowanej infrastruktury telekomunikacyjnej w Europie na zasadzie współużytkowania, pomagając zmniejszyć bariery dostępu dla nowych operatorów i poprawić usługi w najbardziej odległych zakątkach.

Cellnex zarządza portfelem około 135 000 lokalizacji – w tym prognozowanymi wdrożeniami do 2030 roku – w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i Polsce. Działalność Cellnex obejmuje cztery główne obszary: usługi infrastruktury telekomunikacyjnej, audiowizualne sieci nadawcze, sieci bezpieczeństwa i służb ratunkowych oraz rozwiązania w zakresie inteligentnej infrastruktury miejskiej i zarządzania usługami (inteligentne miasta i “Internet rzeczy” (IoT)).

Spółka jest notowana na rynku ciągłym hiszpańskiej giełdy papierów wartościowych i jest częścią selektywnych indeksów IBEX 35 i EuroStoxx 100. Jest również obecna w głównych indeksach zrównoważonego rozwoju, takich jak CDP, Sustainalytics, FTSE4Good i MSCI. Do akcjonariuszy referencyjnych Cellnex należą Edizione, TCI, GIC, JP Morgan, Blackrock, CPP Investments, CK Hutchison, CriteriaCaixa i Norges Bank.